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财富管理是成长与守候的故事 诺亚财富创业15年上市10年开拓者开元综合行业

更新时间:2024-11-22 23:59点击次数:
 这是一群在诺亚上市前,就加入诺亚的伙伴们。他们是诺亚在成长历程中的第一批开拓者,有了他们,才形成了现在颇具规模的诺亚版图。  诺亚是一城一池打拼下来的,这个系列的故事,讲述着诺亚在每个城市扎根的故事……  2009年,资本市场的蓝海吸引了不少投资者,也吸引了许多有前瞻性的财富管理公司。彼时的方强,正在和朋友筹划着创办属于自己的财富管理公司,计划在福州这个投资市场方兴未艾的城市大展拳脚。彼时,福

  这是一群在诺亚上市前,就加入诺亚的伙伴们。他们是诺亚在成长历程中的第一批开拓者,有了他们,才形成了现在颇具规模的诺亚版图。

  诺亚是一城一池打拼下来的,这个系列的故事,讲述着诺亚在每个城市扎根的故事……

  2009年,资本市场的蓝海吸引了不少投资者,也吸引了许多有前瞻性的财富管理公司。彼时的方强,正在和朋友筹划着创办属于自己的财富管理公司,计划在福州这个投资市场方兴未艾的城市大展拳脚。彼时,福州民间资金活跃,民间私人担保抵借势非常盛行,财富投资和管理的概念在城市中还颇为新鲜,并未受到大众重视。偶然接到诺亚财富HR的电话,几番交谈,让方强陷入思考——凭个人经验在蓝海中闯荡?还是在一家有多年创办经验,即将上市的大公司里学习沉淀?几经思虑,方强选择了后者。“对诺亚早有耳闻,当时听到诺亚客户为本,致力于为客户寻求风险与收益匹配的投资方式,再加上背靠红杉这座投资界大山的加持,和我当时想创办的财富管理公司有很多地方契合,所以被打动了。”方强说。

  2010年4月22日,在方强和几位伙伴一起精心准备大半年后,诺亚财富福州分公司正式成立。10年前的诺亚财富福州分公司,办公地点在福州环球广场,面积仅200平,和其他三家公司挤在同一层,方强总的办公室小到需要侧身进出。然而就是这样小小的职场里,装载着开拓者们最初的梦想。

  “诺亚财富?没听过,是什么皮包公司吧?”方强总回忆10年前陌拜客户时的对话。在整个福建还未认知财富管理行业,更是对诺亚财富毫无印象的时候,当时这群年轻的诺亚人,通过陌Call、陌拜、扫楼、摆摊的方式,一日复一日地去将年轻的诺亚和财富管理行业理念,带到城市每个角落。

  2012年,通过一款市面上独有的特色产品——蓝筹联盟组合地产基金,让诺亚财富在福州城市渐渐被关注,通过一系列活动逐渐打入高净值客户圈层中,诺亚财富在福州站稳了。

  在诺亚10年内,经历了公司的成长,客户的积累,也陪伴诺亚一起经历了风险事件,每一次事件都像一场大雨,让人在痛定思痛中变得清醒和成长。“几次大浪都有经历,但我和我们小伙伴是幸运的,大部分客户是理性的、担当的和有爱的,也让我们在大风大浪中学会成长。”方强总说。记忆非常深刻的是,偶然看到自己的一个客户在和另一个受伤客户聊起这次事件,用积极的、开导的方式去引导受伤客户看待事件,既然选择,选择相信。“客户的信任标,也让我感受到,与诺亚客户的交互中,我们更多是相互学习成长,这也是诺亚这家公司的魅力和特色。”

  加入诺亚的初衷很简单,希望与这个行业一起学习、成长,掌握更好的投顾能力,成为客户财富的护航者。未来10年,希望保持热爱,继续自我充实,在诺亚财富这样学习型、成长型的公司里,继续拓宽自己的维度、广度和深度,去相信和朝前看。同时,和过去10年一样,相信诺亚一定能成为一家配得上“伟大”这个词的公司。

  奚思,曾是银行的业务大拿,有着出色的表现和令人羡慕的收入,但奚思却对这种固定的模式,开始逐渐有了怀疑。“我是一个追求卓越,不甘平凡的人,希望自己能够不断加强专业,成为行业精英。”对专业有要求的奚思抱着抱着“从理财销售到专业投顾”的转型目标,毅然选择从外资银行加入诺亚。“我希望能不断提升自我价值,可以通过专业的不断精进与客户共同成长,而且在诺亚,我看到了成长的榜样——汪总”。

  奚思坦言,吸引她加入诺亚的另一个因素是女掌门人——汪静波,她的知性、智慧、有目标感,创立诺亚并发展到今天的规模,同时也很好的平衡事业和家庭,是很多职场女性的职业奋斗目标。而在金融领域,不是一帆风顺的,回应市场的波动与客户的情绪是工作的必要组成部分。“在企业经营中遇到的坎,汪总的面对都是很成熟的,沉着应对、转危为机。这也是这么多年诺亚赋予我的一种品质,我也在很多伙伴身上看到:在迷茫与动摇中,却有一直向上延展的生命力,最为真实勇敢。平时在业务经营过程中有时遇到瓶颈,感到迷茫时,想起这些话语就更有力量。”

  在诺亚这些年,奚思最大的感悟是:最大的底气是用专业武装了自己,比之前在银行更自信并获得客户的认可。诺亚是充满机遇与挑战的平台,这里有全配置的产品线,总部和顶级合作伙伴的专业支持。只要你充满激情、有执行力、坚持付出,可以尽情发挥自己的专业能力帮客户实现财富保值增值的目标。

  “诺亚优秀的理财师其实是一种精英文化,让连续精英成为一种习惯、一份坚持和自律,和这么多优秀的人在一起自己也更严格要求自己、不敢懈怠。”奚思回忆刚刚加入诺亚时就很向往诺亚高星精英每年拥有海外游学开元综合行业、深入交流的机会。通过努力保持连续精英,并在2017-18年入围参加了2届海外精英峰会,和全国精英一起学习和交流收获很大,更坚定自己前行的方向。

  现在的奚思,既是优秀的理财师,也承担了带领团队的角色,她也不断赋能团队:积极寻找可能性,一切皆有可能,机会无处不在,关键自己敢想肯干懂借力,只要想得到,有充分的资源让你借力来更好的服务客户,这样充满激情并保持持续创新。

  在未来,奚思也对自己有着清晰的规划,保持初心,在诺亚这个国内时候选的私行平台,陪伴客户三代富而有爱的人生,用智慧财富温暖人生。

  郑凌燕,诺亚泉州的元老级理财师。从小在金融大院长大的她,很早就知道自己会在这个行业干一辈子,一直渴望拥有财经节目中的视野,想了解真正的金融,想学金融销售。在加入诺亚前在国有银行工作,国有银行给凌燕提供了很好的平台开元综合行业,也让她一次次进行业务突破,但在国有银行过着忙碌而又按部就班的日子,却不能让她理解风云变幻的金融领域,甚至连客户的真实想法都不知道,当诺亚落户泉州时,她顶着家人的不解,离开稳定的铁饭碗,来到诺亚,开始“创业之路”。

  十年前,郑凌燕对财富管理的理解并不算浅,帮客户进行资产组合配置,通过理财跑赢通胀;而从业十年,她觉得自己要学习的还有很多:“财富管理这个事做好不容易的,帮助客户做资产的配置、财富的规划、风险的隔离,很有学问,需要我们持续不断地学习。”

  近几年行业的变化,凌燕最深地感受是“财富管理”这个在中国尚年轻的行业也开始进入深水区,风险意识是时时刻刻吊在眼前的一把利刃,稍有疏忽,可能会让客户受到真实的损失。“在很多时候,我也常常问自己,能不能继续坚持下去?做金融的人其实很有韧性,我每次的答案都是走下去。十年前我经历很少,却想法很多,现在的自己静了很多,这受益于我的客户们,在和他们相处中收获了他们的人生经验和生活哲学,也让我在面对生活种种挑战时多了一份从容。”

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  在诺亚马上进入第10个年头,凌燕始终坚信,财富管理是个朝阳领域,这需要从业人员不断的耕耘,和行业、公司、团队伙伴、自己一起成长和守候。在诺亚的郑凌燕,10年前她还是一位素面朝天、中规中矩的金融从业者,每天想得最多的是怎样把工作做好,到现在她会去思考,如何平衡好工作、家庭和自己三者的关系,成为那个既有皮囊又有灵魂的多彩生命体。

  刘永芬,人称芬姐,是诺亚泉州的1号员工。加入诺亚前,芬姐已经在保险行业做了11年。当年的保险业被普遍理解为重销售轻专业的行业,芬姐对这种“偏见”不认同,想换个行业,便开始寻找机会。恰逢在2009年,诺亚泉州开始筹备,芬姐对诺亚这个年轻的公司印象不错,也觉察到财富管理这个行业在中国的发展前景,于是决心试试看。当时的HR也特别开了个后门:在入职前让刘永芬先到上海总部参加了新人班培训。

  已不是职场新鲜人的芬姐,本来对新人培训并未抱多大的期待,但诺亚的新人班培训,还是给了她不一样的体验。芬姐回忆,第一次发现原来企业培训可以是这样子的,诺亚的企业文化不同于当时其他传统的企业。当时的培训老师的一话说,加入诺亚以后你会发现自己的心会越变越柔软,也会发现更多的可能性。芬姐被这句话触动,决心加入这个“柔软而有可能性“的公司,而后来的经历,也让芬姐确信:是有无限可能。

  芬姐的加入,诺亚泉州也成立了。一切都是新的,从团队到客户到公司,公司品牌知名度不高,团队成员也很少,业绩拓展十分困难。芬姐本来是负责后台的员工,但有经验又负责的她,决心挑战新的可能性,于是从一个后台先转为理财师。角色的变化,让她开启新的工作节奏,从早到晚不断的跑客户,不听地沟通,充电学习武装自己。最后成功的落单了泉州的第一个PE项目,在当时私募股权还甚少的市场,是一个不容易的事情,除了需要专业的支持,还有鲜为人知的客户沟通,让客户理解股权投资背后的价值。这个成功的签约,也让芬姐看到了更多的可能性。

  如果说工作能力的延展,是芬姐努力后情理之中的结果,而在诺亚,芬姐还收获了她的人生伴侣。十年前,芬姐和她的先生在诺亚结缘,当时他在广州顺德分公司,两人在同期参加的新人班培训。十年后,幸福的一对伉俪在泉州安家,还有了两个可爱的宝宝。在今年的员工年会特别邀请十周年以上的老员工家属一同参加,芬姐一家回到这个家庭最开始产生的地方,从最初的心动演化为十年后的温暖踏实,芬姐全家都很感动。芬姐说:“我觉得每个时间点都有不同的心态,诺亚真的是一个可以让人飞速成长的平台,在诺亚我也和跟了很多小伙伴学到了很多,收获到了很多。”

(编辑:小编)

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